Chapitre 48
Après la première épreuve, les participants reçoivent un nouvel équipement (dont de nouveaux gants pour Eoga) puis sont plongés dans le noir par une fumée que même les spectateurs ne peuvent percevoir — les écrans eux-mêmes coupent. Exus introduit l'épreuve par une réflexion sur l'Histoire et le jugement des actes passés : « Que se passerait-il, si nous étions à leur place ? » Lila se retrouve alors dans le corps de Mercury Wyer, sur un champ de bataille antique, aux côtés du Chevalier Blanc, d'un homme en tenue militaire antique d'Eucarion dirigeant les troupes, et d'une femme aux cheveux rouges montée sur un phénix géant artificiel (voir L'impératrice rouge (Erina Aurelia Von Phonex), lien non confirmé par le texte). L'ennemi commun : une créature divine, humanoïde, de taille démesurée, à un seul œil immense et rouge.
Chapitre 50
La vision de Lila se précise : elle prend le contrôle du corps de Mercury Wyer face au Baron Nodgeas, figé par les jumeaux Estel et Estella Tekin (Héritage du Maître de l'Espace et du Temps). Elle choisit de trahir l'Union et de libérer le Baron Nodgeas, puis combat à ses côtés, imitant les flammes du Pyrocycleur grâce à son Héritage de l'Imitateur.